La Sociedad informa que se ha iniciado un proceso de emisión de bonos (“Notes”) por parte de Abengoa Finance, S.A. Unipersonal, sociedad española cuyo accionista único es la Sociedad, con la garantía solidaria e irrevocable de la Sociedad y de otras sociedades participadas por ésta, por un importe de seiscientos cincuenta (650) millones de dólares americanos, entre inversores institucionales cualificados al amparo de la exención de registro prevista en la Regla 144A y entre otros inversores en operaciones offshore (“offshore transactions”) al amparo de la Regulación S, ambas previstas en la Ley de Valores de 1933 de los Estados Unidos de América (“US Securities Act of 1933”) y sus disposiciones modificativas. Con fecha 19 de octubre ha finalizado el proceso de fijación del precio (“pricing”) de la emisión de los bonos). La emisión se ha estructurado como sigue:- Bonos (Notes) por importe de seiscientos cincuenta (650) millones de dólares americanos, vencimiento a siete (7) años, cupón anual del 8,875%% y tipo de emisión del 98,095% de su valor nominal.
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