ABERTIS ACUERDO PARA UN PROCESO DE COLOCACION PRIVADA DE UN PAQUETE DE ACCIONES COMPUESTO DE 40.099.848 ACCIONES DE ATLANTIA QUE REPRESENTA EL 6,68%.

Con fecha de hoy, abertis (actuando a través de su filial italiana Acesa Italia S.r.l., de la que es el único accionista) ha llegado a un acuerdo con una entidad financiera para la realización de un proceso de colocación privada entre inversores cualificados de 40.099.848 acciones de Atlantia S.p.A. (las Acciones), representativas de un 6,68 % del capital social de esta sociedad (la Colocación).

La venta de la participación de abertis en Atlantia S.p.A. deriva de la decisión sobre el carácter financiero de la misma, acordada por el Consejo de Administración de abertis hace dos años.

Como es habitual en este tipo de operaciones, la Colocación se realizará en los siguientes términos:

(a) Inversores destinatarios. Las Acciones se destinan en exclusiva a inversores cualificados. A los efectos de la Colocación en España, se entenderá por inversores cualificados aquéllos en los que concurran las circunstancias previstas en el artículo 39 del Real Decreto 1310/2005, de 4 de noviembre.

(b) Procedimiento de colocación. La Colocación se llevará a cabo mediante un procedimiento conocido como “colocación acelerada” o “accelerated bookbuilding”, que comenzará inmediatamente después de la publicación de este hecho relevante y tendrá una duración no superior a dos días hábiles.

Durante este periodo, la entidad financiera contratada desarrollará actividades de difusión y promoción de la Colocación con el fin de obtener indicaciones de interés o propuestas de adquisición de las Acciones por parte de potenciales inversores.

(c) Resultado de la Colocación. Finalizada la Colocación, abertis hará público el resultado de la misma, informando del precio de venta final de las Acciones, mediante la remisión del oportuno hecho relevante.

La participación de abertis en Atlantia S.p.A. –entonces Autostrade, S.p.A– se remontaba al año 1999, momento en que el gobierno italiano procedió a la privatización de la red gestionada por el grupo concesionario. abertis participó en el consorcio Schema 28 –con un 13,33%− que se hizo con una participación inicial del 30% y que llegaría a superar posteriormente el 50%. Ya en 2006, abertis y Autostrade formalizaron un proceso de fusión que finalmente, y como es conocido, no pudo prosperar. En 2008, los socios de Schema 28 (Sintonia, S.p.A. abertis, Fondazione Cassa Risparmio di Torino, UniCredito y Assicurizazione Generali S.p.A.) acordaron la escisión de la sociedad pasando abertis a controlar directamente el 6,68% de Atlantia.