EZENTIS ACUERDOS DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y ACUERDOS DE AUMENTO DE CAPITAL CON NOTA DE PRENSA INCLUIDA SOBRE LOS HECHOS.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley 24/1988 del Mercado de Valores y disposiciones concordantes, y para su puesta a disposición del público como hecho relevante, Grupo Ezentis, S.A. informa de que en la Junta General extraordinaria de accionistas celebrada en el día de hoy, en segunda convocatoria, se han aprobado todos los puntos del orden del día.

En concreto, entre los acuerdos adoptados destacamos los mencionados a continuación por su importancia para la compañía.

-Al amparo del punto primero del orden del día se ha aprobado la ampliación de capital por aportación no dineraria, en virtud de la cual se emiten 35.294.118 nuevas acciones que suscribe en exclusiva don Vicente Cotino Escrivá, mediante la aportación de la totalidad de las participaciones sociales en las que se divide el capital de Asedes Capital, S.L., esto es, 8.485 participaciones sociales.

La ampliación se lleva a cabo en el marco del acuerdo otorgado en su día en la línea de los objetivos de la Sociedad establecidos en el plan estratégico 2010-2012.

-Se ha nombrado consejero con carácter dominical a la mercantil Vicoes Capital, S.L., que estará representada por don José María Mas Millet.

Don José María Mas es abogado en ejercicio. Licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia. Socio fundador de la firma de abogados MQ & Co. Asesores Legales, S.L. En la actualidad, es miembro del Consejo de Administración de diversas sociedades entre las cuales se encuentran: Bancaja (Vicepresidente), Telefónica Internacional, S.A., Realia Business, S.A. y AUMAR, S.A. Ha sido Consejero y Secretario General de Telefónica, S.A., Corporación Financiera Reunida, S.A. y Banco Zaragozano, S.A. Ha sido también miembro del Consejo de Administración de, entre otras sociedades, Banco Popular Español, S.A., Antena 3 Televisión, S.A. (Presidente), Telefónica Móviles, S.A. y NH Hoteles, S.A.

Respecto de la mercantil Vicoes Capital, S.L., la misma en la actualidad no ejerce el cargo de consejero en ninguna sociedad.

Asimismo, es de destacar muy especialmente que, de conformidad con lo previsto al amparo de los puntos tercero y cuarto del orden del día, se han aprobado delegaciones en el Consejo de Administración que le facultan para ampliar el capital social en las siguientes condiciones:

-mediante aportaciones dinerarias y la emisión de nuevas acciones o, en su caso, obligaciones convertibles y/o canjeables en acciones, con revocación de los anteriores; y mediante aportaciones dinerarias, con exclusión del derecho de suscripción preferente de los accionistas, con revocación de los anteriores.

Además, en relación con el punto quinto del orden del día, se ha acordado delegar en el Consejo de Administración la facultad emitir obligaciones convertibles en y/o canjeables por acciones, con exclusión del derecho de suscripción preferente de los accionistas, con revocación de los anteriores.

Por último, al amparo del punto sexto del orden del día, se ha aprobado la modificación del artículo 37 de los estatutos sociales en cuanto al número de miembros que deben componer la Comisión de Auditoría y Cumplimiento y a la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.

Se informa, asimismo, de que el Consejo de Administración de la sociedad, en sesión celebrada tras la Junta general extraordinaria de accionistas, ha acordado un aumento de capital por importe de 2 millones de euros y con un precio por acción de 0,75 euros (nominal más prima) que suscribirá la Agencia IDEA.

Desde la firma del Acuerdo definitivo firmado con IDEA, el 26 de octubre 2009, Ezentis ha creado más de 100 empleos nuevos en Andalucía, por lo que ha cumplido el segundo de los hitos establecidos en el mismo y, en su virtud, IDEA va a proceder a ampliar su participación en el capital de la sociedad.

De esta forma, IDEA tendrá una participación total en el capital, tras la ampliación, de 4.840.581 acciones lo que equivaldrá a un 1,72% del capital de la sociedad, que tras la adquisición del grupo Sedesa quedará en un 1,53.%

NOTA DE PRENSA

Se han aprobado todos los puntos del orden del día

•La operación potencia la estrategia de Ezentis de convertirse en un gran grupo tecnológico con capacitación en infraestructuras.

•Adicionalmente, la compañía ha presentado cifras parciales del tercer trimestre que confirman la recuperación de resultados ya mostrada en la primera mitad del ejercicio.

Sevilla, 14 de septiembre de 2010.- La Junta General Extraordinaria de Ezentis celebrada hoy en Sevilla, con récord de asistencia por parte de los accionistas, ha aprobado todos los puntos propuestos en el orden del día, lo que supone un importante respaldo a la gestión de la compañía liderada por Mario Armero.

Como punto más importante, la Junta ha aprobado la ampliación de capital mediante aportaciones no dinerarias para la integración de Sedesa. Se trata de una emisión por importe total de 30 millones de euros, que supondrá la puesta en circulación de 35.294.118 acciones de 0,50 euros de valor nominal y 0,35 euros de prima de emisión.

El acuerdo para la integración de Sedesa incluye todas las actividades tanto nacionales como internacionales del Grupo (Obra Civil, Edificación, Conservación, Energías Renovables y Concesiones), excepto las inmobiliarias y las de capital riesgo.

Esta operación de compra, alineada con los objetivos presentados al mercado en el Plan Estratégico 2010-2012 convierte a Ezentis en un gran grupo tecnológico con capacitación en infraestructuras, con un modelo de negocio único y una oferta integral diferenciada. Además, complementa y potencia la estrategia de internacionalización de la compañía, reforzando su presencia en mercados en los que el Grupo se encontraba ya anteriormente y dándole acceso a otros nuevos como Rumanía, Hungría, Bulgaria, Marruecos o Argelia.

Por otro lado, Sedesa ayudará a explotar sinergias derivadas de la complementariedad de las distintas áreas de negocio (tecnología, telecomunicaciones e infraestructuras). Se producen también, importantes sinergias financieras para el Grupo, como mejor acceso a mercados financieros, mejor rentabilidad, más visibilidad y mayor posibilidad de apalancamiento para desarrollar los planes de crecimiento.

Para Mario Armero, presidente de Ezentis, “la operación de compra de Sedesa encaja perfectamente con los objetivos económicos y de negocio del Grupo. Tras un exhaustivo proceso de búsqueda llegamos a la conclusión de que Sedesa nos ofrecía muchas ventajas que nos complementaban y otras que nos harían crecer. En este sentido, la integración supone un fuerte impulso a nuestros planes de futuro: potencia las ventas cruzadas y nos refuerza para afrontar nuevas adquisiciones en el negocio de las TICs.”

Cifras en ascenso

Independientemente de la integración de Sedesa, los resultados de Ezentis se encuentran en franca recuperación. En este sentido, Mario Armero, presidente de la compañía, anunció durante la Junta General de Accionistas que el pasado mes de julio el Grupo obtuvo EBITDA (beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones) positivo. En concreto, está cifra fue de 0,4 millones de euros, frente a las pérdidas de 0,9 millones del mismo mes del año anterior. En el resto de las principales magnitudes de la cuenta de resultados también se registran importantes mejoras. Así, los ingresos de julio crecieron un 33% (hasta 16 millones de euros) y las pérdidas antes de impuestos se redujeron 92% hasta los 0,1 millones de euros. Todas las divisiones alcanzan mejoras en el EBITDA en comparación con el mismo periodo del ejercicio anterior, destacando la división de internacional y la de tecnología. Sin tener en cuenta la aprobada integración de Sedesa, el Grupo Ezentis prevé cerrar el conjunto del ejercicio con un incremento en las ventas cercano al 10%, de las cuales aproximadamente el 52% procederán del mercado exterior.

Nueva inversión de la Junta de Andalucía

En una reunión posterior a la celebración de la Junta de Accionistas, el Consejo de Administración de Ezentis ha aprobado un nuevo tramo de la ampliación de capital contemplada en el acuerdo firmado con la Junta de Andalucía, a través de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), el pasado 26 de octubre de 2009.

Según dicho acuerdo, que contemplaba la creación por parte de Ezentis de 100 empleos nuevos en Andalucía (hito que ya ha cumplido la compañía), IDEA ampliará su participación en el capital social de Ezentis mediante un aumento de capital por importe de 2 millones de euros y con un precio por acción de 0,75 euros (nominal más la prima de emisión). De esta forma, IDEA tendrá una participación total en el capital, tras la ampliación, de 4.840.581 acciones, lo que equivale a un 1,72% del accionariado de la sociedad.

Nuevo consejero

Adicionalmente a la aprobación de la ampliación de capital para integrar Sedesa, la Junta General de Accionistas ha aprobado también el nombramiento de un nuevo consejero con el carácter de dominical. Se trata de D. José María Mas Millet, abogado en ejercicio y, en la actualidad, miembro también del Consejo de Administración de diversas sociedades, como Bancaja (vicepresidente), Telefónica Internacional S.A., Realia Business, S.A. y AUMAR, S.A. Además ha sido consejero y secretario general de Telefónica, S.A., Corporación Financiera Reunida, S.A. y Banco Zaragozano, S.A.

Tras la aprobación de todas las propuestas de acuerdo por parte de la Junta de Accionistas la compañía pasará a multiplicar su tamaño por dos para convertirse en un grupo con más de 5.000 empleados, presencia en 30 países y una facturación cercana a los 400 millones de euros.