La compañía de telecomunicaciones que preside César Alierta ha conseguido completar la emisión de 3.500 millones de dólares (2.574 millones de euros) en bonos en tres tramos, a través de su filial Telefónica Emisiones S.A.U.La emisión se cerró ayer al amparo del programa de Telefónica de emisión de deuda registrado en la Securities and Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos el pasado 8 de mayo.
En tres tramos
El primer tramo, con vencimiento el 26 de abril de 2013, es por un importe de 1.200 millones de dólares (883 millones de euros) con un cupón del 2,582%, y el segundo, que vence el 27 de abril de 2015, tiene un importe de 900 millones de dólares (662 millones de euros) y un cupón del 3,792%.
El tercer y último tramo se eleva a 1.400 millones de dólares (algo más de 1.000 millones de euros), vence el 27 de abril de 2020 y su cupón se eleva al 5,134%.
Se trata de la segunda emisión de deuda de la empresa en poco más de un mes. El pasado 8 de marzo cerró la colocación de bonos a cinco años por un importe de 1.400 millones de euros. La emisión, sobresuscrita en cuatro veces, se realizó con un tipo de interés anual de 3,406%, el más bajo de los últimos años.
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