
En relación con el Acuerdo de Términos y Condiciones (el “Acuerdo”) suscrito entre “GESTEVISIÓN TELECINCO, S.A.” (“Telecinco”) y “PROMOTORA DE INFORMACIONES, S.A.” (“Prisa”) con fecha 18 de diciembre de 2009, se comunica lo siguiente:
(i) Telecinco y Prisa, junto con “MEDIASET, S.p.A.” (“Mediaset”) y “SOGECABLE, S.A.U.” (“Sogecable”), han suscrito en el día de ayer un contrato marco destinado a establecer el procedimiento, calendario y restantes términos en que las partes ejecutarán la operación de integración del negocio de televisión en abierto de Sogecable (Cuatro) en Telecinco, y de adquisición por ésta de un 22% de “DTS Distribuidora de Televisión Digital, S.A.” (“Digital +”) (la “Operación”).
(ii) Telecinco prevé llevar a cabo una ampliación de capital dineraria de 500
millones de euros con derecho de suscripción preferente (la “Ampliación Dineraria”). Prisa recibirá, directamente o a través de cualquiera de sus filiales, acciones de nueva emisión de Telecinco (la “Ampliación No Dineraria”) que, tras la Ampliación Dineraria, equivaldrán al 18,337% del capital social de Telecinco, así como 491,128 millones de euros en efectivo.(iii) En relación con la Operación también se han suscrito los siguientes contratos:
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Contrato de compraventa de acciones de Digital + entre Telecinco, Prisa y Sogecable (el “Contrato de Compraventa”).- Contrato de integración entre Telecinco, Prisa y Sogecable (el “Contrato de Integración”).
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Acuerdo de accionistas de Digital + entre Sogecable, Telefónica, S.A., Prisa, Telecinco y Digital + (el “Contrato entre Accionistas”)(iv) Asimismo, en relación con la Operación, Sogecable y Telecinco han acordado diversas relaciones comerciales entre sí.
(v) El cierre de la Operación está sujeto a una serie de condiciones, entre las que se incluyen la aprobación de la Operación por parte de las autoridades regulatorias y de competencia
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