La operadora presidida por César Alierta ha colocado con éxito una emisión de bonos a cinco años por 1.400 millones de euros con un cupón anual de 3,406% y precio de emisión a la par, según han informado fuentes de la compañía. El desembolso y cierre de esta emisión, con un rango sobre midswaps (referencia para el coste de emisiones a tipo fijo) de 93 puntos básicos, por debajo de las indicaciones iniciales de precio, está prevista que se realice el próximo 24 de marzo de 2010.
Fuentes de la compañía indicaron que la operación, muy bien acogida en el mercado con más de 450 inversores, ha sido más de 4 veces sobresuscrita en un espacio de entre una hora y una hora y media. Los bancos encargados de dirigir la operación han sido Deutsche Bank, BBVA, JP Morgan Securities y Societe Generale.
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