ABENGOA COMUNICADO.

Como continuación al Hecho Relevante publicado hoy en relación con la emisión de bonos convertibles en acciones de la Sociedad (los “Bonos” y la “Emisión”), la Sociedad, una vez finalizada la prospección de la demanda realizada por BNP Paribas y Société Générale, ha acordado fijar los términos y condiciones de la Emisión que quedaron pendientes de determinar por el Consejo de Administración de 18 de enero de 2010.

De esta forma, los términos y condiciones de la Emisión (los “Términos y Condiciones”) que han quedado fijados definitivamente, son los siguientes:

(a) La Emisión de los Bonos se realiza por importe de doscientos cincuenta millones de euros(250.000.000€) y con vencimiento a siete (7) años.

(b) Los Bonos devengarán un interés fijo anual pagadero por semestres vencidos del 4,5% anual.

(c) Los Bonos serán convertibles, a opción de los bonistas, por acciones de la Sociedad.

Conforme a lo previsto en los Términos y Condiciones, el Emisor podrá decidir, en el momento en que los inversores ejerciten su derecho de conversión, si entrega acciones de la Sociedad, efectivo o la combinación de acciones y efectivo.

(d) El precio de conversión inicial de los Bonos (el “Precio de Conversión”) es de treinta euros con veintisiete céntimos de euro (30,27€) por cada acción de la Sociedad.

II. Está previsto que la Sociedad firme en el día de hoy con Banco Santander, BNP Paribas, Calyon, Natixis y Société Générale un contrato de emisión (“Subscription Agreement”) de los Bonos (en adelante, el “Contrato de Emisión”) sujeto a ley inglesa. No obstante, la suscripción y desembolso de los Bonos tendrá lugar en la fecha de cierre, inicialmente prevista para el día 3 de febrero de 2010, siempre y cuando se cumplan las condiciones previstas para ello en el Contrato de Emisión.

Sin otro particular

Miguel Ángel Jiménez-Velasco Mazarío

Secretario General