Sol Melia llevará cabo una emisión de obligaciones canjeables por acciones por un importe máximo de 200 millones de euros con vencimiento a cinco años, dirigida a inversores cualificados españoles y extranjeros.Adicionalmente, Sol Melia tiene previsto otorgar una opción de 'greenshoe' a las entidades aseguradoras (Calyon y Deutsche Bank) para que éstas puedan solicitar la emisión de un importe de 25 millones de euros.
Las obligaciones devengarán un interés fijo anual, pagadero semestralmente, que será finalmente determinado por la sociedad una vez que haya concluido la prospección de la demanda por las entidades aseguradoras y que se estima se fije entre el 4,25% y el 5%.
Las obligaciones se emitirán a la par, con forma nominativa y por un importe nominal de 50.000 euros. El precio de amortización a vencimiento de las obligaciones será el 100% de su valor nominal.
El precio de canje se fijará atendiendo a la cifra resultante de la media de los precios de cotización de las acciones de Sol Melia, ponderada por su volumen de negociación en Bolsa durante el periodo comprendido entre el anuncio de la emisión y el momento en que se deba fijar dicho precio, previsiblemente hoy. Asimismo, se establecerá una prima de canje, que se fijará entre el 30% y el 35% de dicho precio.
La suscripción y desembolso de las obligaciones tendrá lugar en la fecha de cierre, prevista inicialmente para el próximo 18 de diciembre, siempre y cuando se cumplan las condiciones previstas para ello en el contrato de suscripción.
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