La emisión de bonos canjeables en acciones de la Sociedad (los “Bonos” y la “Emisión”), FCC, una vez finalizada la prospección de la demanda realizada por Barclays Bank PLC y Société Générale (los “Joint Lead Managers”), ha acordado fijar los siguientes términos y condiciones de la Emisión:
(a) La Sociedad emitirá Bonos por un importe total de cuatrocientos cincuenta millones de euros (€450.000.000) por un plazo de cinco años.
(b) Los Bonos devengarán un interés fijo anual pagadero semestralmente del 6,50% anual.
(c) El precio de canje inicial de los Bonos es de €39,287 por cada acción de la Sociedad.
En virtud del Contrato de Emisión, la Sociedad ha concedido a los Joint Lead Managers una opción (“green shoe”) por cincuenta millones de euros (€50.000.000), con el fin de cubrir el exceso de demanda de Bonos por inversores.
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