Criteria CaixaCorp, el holding de participadas de La Caixa, ha comprado a Suez Environnement y al grupo de previsión social Malakoff Médéric el 99,79% de la aseguradora Adeslas por 1.178 millones de euros y ha pactado reducir su participación en Agbar en favor de Suez
"Los accionistas de referencia de Agbar, Criteria y Suez Environnement, promoverán que dicha compañía lance una opa de exclusión sobre el 10% del capital, actualmente en el mercado", señala en un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
En el marco de esta operación, el grupo inversor participado por La Caixa venderá a Suez Environnement parte de su participación en Agbar, entre un 29% y 19%, en función de la aceptación de la opa, ejecutando así la primera gran desinversión en su cartera de participadas industriales.
La opa de exclusión sobre el 10% de su capital en manos de accionistas minoritarios se hará a un precio de 20 euros por título, procediendo posteriormente a reducir su capital por amortización de las acciones propias adquiridas.
Una vez concluida la opa, y según el grado de aceptación de la misma, Criteria venderá a la multinacional francesa Suez Environnement la parte de su participación en Agbar que sea necesaria para que Suez alcance una participación del 75,01% de Agbar, una operación que oscilará entre 647 y 871 millones de euros.
La participación final de Criteria en el capital social de Agbar quedará comprendida entre el 15% (en el caso de que la aceptación de la opa sea nula) y un 25%, en el caso que todos los títulos que constituyen el "free float" -la parte de acciones que cotiza libremente en bolsa y que es el 10% en Agbar- sean vendidas durante la operación.
"La operación generará en Criteria unas plusvalías consolidadas netas del orden de los 150 millones de euros, determinándose su importe exacto en el momento de cierre de la transacción", señala el holding de participadas en su nota.
Por otro lado, con la compra de Adeslas, Criteria se hace con la primera compañía aseguradora en el sector de salud español, con un 20,4% del mercado.
Sus accionistas hasta ahora eran Agbar (54,79%), cuyos accionistas mayoritarios son Suez Environnement y Criteria CaixaCorp, y Malakoff Médéric (45%), perteneciendo el 0,21% restante a accionistas minoritarios.
No hay comentarios:
Publicar un comentario