OFERTA PRIMARIA POR UNITS

Grupo Santander comunica que en el día de hoy Banco Santander (Brasil) S.A. ha publicado un anuncio al mercado informando sobre la realización de una oferta primaria de “units” registrada en la Comissão de Valores Mobilários de Brasil y, en la forma de units y de ADR, en la Securities and Exchange Commission de los Estados Unidos. Los valores ofertados, units, son certificados de depósito de acciones. Una vez que la ampliación de capital  haya sido homologada por el Banco Central de Brasil, cada unit representará 55 acciones ordinarias y 50 acciones preferentes de Banco Santander (Brasil) S.A.

El volumen de la oferta, sin considerar el posible ejercicio del “green shoe” por los aseguradores, asciende a un total de 525.000.000 units, cuyas acciones subyacentes representan un 16,21% del capital actual de Banco Santander (Brasil) S.A. o, lo que es lo mismo, un 13,95% después de la oferta.anco  Se estima que el precio de cada unit estará entre 22,00 y 25,00 reales brasileños, por lo que el importe total de la operación ascenderá a entre 11.550 y 13.125 millones de reales brasileños (al cambio actual, entre 4.340 y 4.930 millones de euros, aproximadamente).

Está previsto que el 6 de octubre se determine el precio final de la oferta y que las units comiencen a cotizar en la Bolsa de Nueva York el 7 de octubre en forma de ADR y en BM&FBOVESPA el 8 de octubre. El free float tras la operación oat (sin considerar el posible ejercicio del “green shoe”) será del 15,6%.

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